در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

داستان فیلم در مورد خانواده عجیب و غریب "خوزه" می باشد که دارای مشکلات فراوان می باشند. آنها برای فرار از مشکلات به کلاب شبانه ای پناه می برند، جایی که در آن زمان متوقف شده است، مکانی که در آن موسیقی های مشهور عاشقانه خوانده می شود و همه خوشحال هستند...